初回の面談では、現在の家計状況やライフプランについてお伺いします。
※1面談90～120分です。

【主なヒアリング内容】
・家族構成
・収入・支出
・貯蓄状況
・加入している保険
・将来の目標（住宅購入・教育費・老後など）

【必要資料】
・家計の収支がわかるもの
・ご加入中の保険証券(もしくは保険の内容がわかるもの)
・その他相談したい内容に関連する資料

ヒアリング内容をもとに、現在の家計や保障内容を分析します。

・保険の保障内容は適切か
・無駄な支出はないか
・将来の資金は足りるか

などを客観的に確認し、お金の流れを「見える化」します。

分析結果をもとに、具体的な改善プランをご提案します。

・保険の見直し
・家計の支出改善
・貯蓄・資産形成の方法
・教育費や老後資金の準備

ご提案内容にご納得いただいた場合は、具体的な実行サポートを行います。

・保険の見直し手続き
・家計管理の仕組みづくり
・積立・資産形成の設定

「プランを作って終わり」ではなく、
実際に行動に移すところまでサポートいたします。

ご提案して終わりではなく、その後の変化にも寄り添い続けることを大切にしています。
ライフスタイルや家族構成、収入状況は時間とともに変化していくものです。
そのため、一度整えた家計や保険、資産形成も「定期的な見直し」が重要になります。

お金のことを一人で抱え込まず、長く安心して暮らしていくための“パートナー”として、継続的にサポートいたします。